Sinossi *: Racconta la storia di un poliziotto infiltrato che viene scoperto dalla malavita. Per proteggerlo, la questura lo trasferisce in Umbria, al lago Trasimeno. Qui assume una nuova identità, quella di un ex attore di successo desideroso di trovare tranquillità come pescatore. A questo punto entra in contatto con le tradizioni locali e la cultura musicale del Trasimeno Blues: conosce Giulia, una fotografa, e Jart, un bluesman.