Sinossi *: Il documentario è articolato in cinque episodi:
1) Piazza Tasso, con il Bar Syrenuse, il Bar Fauno e il Fauno Notte Club, il night club di Franco e Peppino Jannuzzi, dove Dalla si esibì, per la prima volta, come clarinettista, nel settembre del 1964, con il complesso de I Flippers;
2) Marina Piccola, con la terrazza de La Scogliera di Angelo Leonelli, dove Dalla, dopo le giornate di mare, faceva salotto con i suoi ospiti e gli amici del porto;
3) Marina Grande, dove, nel 2003, ricevette il Premio Enrico Caruso;
4) Grand Hôtel Excelsior Vittoria, dove, nell’agosto 1985, nella suite, intitolata dalla famiglia Fiorentino al grande tenore, iniziò a comporre “Caruso”;
5) Hilton Sorrento Palace, dove Dalla, ospite di Giovanni Russo, completò e rifinì il capolavoro.