Sinossi *: Kelly è una transessuale brasiliana che ha trovato rifugio in un piccolo villaggio turistico della costa italiana. Sogna fin da bambina le ribalte del palcoscenico, intanto si guadagna da vivere prostituendosi, vive i conflitti di un corpo e di un Paese che non riconosce come propri e non smette di cercare l’amore. A capovolgere i fragili equilibri sarà la passione per uno sconosciuto, perseguita con le ritualità magico-performative che le vengono dal passato.