Sinossi *:
Un uomo, probabilmente un emigrato che torna nei luoghi della sua infanzia, vaga in macchina, senza una meta apparente, per le tortuose strade delle Valli del Natisone. Fermatosi nei pressi di un ponte, incrocia lo sguardo di un ragazzo, che lo osserva dal greto del torrente sottostante.
In quell'attimo estatico e incantato si realizza una sorta di transfert narrativo che segna (forse) una proiezione a ritroso nella vita dell'uomo. Il giovane sale sul ponte e al posto dell'uomo trova una vecchia apecar gialla carica di fusti di latte. Dopo una breve esitazione, il ragazzo sale sulla vettura e la mette in moto, iniziando cosí un viaggio a tappe - un vero e proprio on the road - alla scoperta del suo passato o forse del suo futuro, entrando in contatto e scoprendo luoghi e persone che rivelano la stravaganza e l'emblematicitá di queste terre.