Sinossi *: Papillon, alias M49, è un orso bruno che si avvicina troppo alla gente della Valle dei Mocheni, nel nord Italia. Un orso problematico. E una proiezione. Le telecamere per la visione notturna sono ancora i testimoni oculari più affidabili della sua esistenza. Sulle sue tracce si mette Alice, una biologa, e con lei il film.
