Sinossi *: Yuki, un'illustratrice giapponese di fiabe, ha la capacità di vedere le anime dei morti. Chiamata in sogno dal suo fidanzato scomparso, va in Italia, dove incontra Marcello, un uomo che ha perso la memoria e che è seguito costantemente dal fantasma di una donna. Nel frattempo, Yuki disegna la storia, narratale dal suo fidanzato, di un demone che in un'isola tiene prigioniera una fanciulla. Marcello e Yuki intraprendono insieme un viaggio dove realtà e sogno si confondono.